Действие разворачивается в начале 1950-х годов в США, в разгар кампании по борьбе с предполагаемыми симпатиками коммунизма в шоу-бизнесе, известной как маккартизм. Талантливый телесценарист Альфред Миллер попадает в черный список и не может больше продавать свои работы, поэтому он обращается к старому приятелю Говарду, который давно не имеет стабильного дохода и часто проигрывает в азартные игры.
