Действие разворачивается в мире, где орден У Фэн уже много лет безраздельно господствует на всех водных просторах, не щадя врагов и заставляя почти все соседние секты сдаваться без боя. Единственный клан, который до сих пор не поддался на давление и укрылся в труднодоступной пустынной долине — клан Гун, чьи представители держат оборону и не признают власть тирана.
