1857 год, дикий запад США, где на захваченных у индейцев территориях сталкиваются интересы переселенцев, представителей мормонской общины, преступных банд и коренных народов, отстаивающих свои земли. На юго-западе Вайоминга, в одном из фортов, Сара Роуэлл с сыном-подростком ищет проводника, который согласился бы провести их через хребет Уосатч и Территорию Юту в зимнее время — такой переход...
