Фильм Ирвина Керша переносит зрителя в сумрачную альтернативную версию Западной Германии середины 1980-х, где корпоративные интересы переплетаются с паранормальными явлениями и контролем над сознанием через звук. Главный герой, молодой человек по прозвищу Ф.М., проводит большую часть времени за странными аудиоэкспериментами, пытаясь разгадать природу влияния звуковых волн на человеческую психику.
