Действие картины разворачивается в вымышленном мире, где империя Левамм ведует затяжную войну с ополчением Аматсавиан, и даже обычные рейсы пилотов становятся смертельно опасными. Главный герой — молодой наёмный пилот Чарльз Карино, который годами летает на старых бипланах, выполняя заказы имперского командования и не надеясь на что-то большее, чем очередная миссия за плату.
