Действие фильма разворачивается в суровых диких землях канадского Севера, где официальная история часто уступает место тихим легендам и скрытым правдам. Опытный следопыт Льюис, привыкший доверять только следам и собственному опыту, отправляется на поиски трех беглых каторжников, но вместо преступников находит лишь кровавый след и индейскую стрелу незнакомого типа.
