Действие российской анимационной картины разворачивается в Древней Руси, когда на земли ростовцев напала вражеская орда во главе с коварным Тугариным Змеем. Богатырь Алеша Попович не сумел уберечь жителей от выплаты дани и теперь вынужден исправить свою ошибку, чтобы вернуть утраченное доброе имя и вернуть украденное у соплеменников золото.
