Канун Нового года в российском городе пропитан ароматом мандаринов, предвкушением праздника и суетой последних приготовлений. 12-летняя Стефания, как и все сверстники, мечтает о волшебстве этих дней, но её планы рушатся сразу в двух направлениях: она не проходит кастинг в популярный новогодний мюзикл, в котором надеялась показать свой вокал, а её давняя мечта стать профессиональной певицей...
