Действие разворачивается в мрачном вымышленном средневековье, где границы между человеческим миром и миром демонов стерты до неузнаваемости. После того как новый король захватил трон через предательство и кровопролитие, его приближенные — существа из потустороннего мира — начали терроризировать население, вершив несправедливость и охотясь на обычных людей без всякого наказания.
Тосиюки Морикава: фильмы и сериалы - страница 4
История разворачивается в небольшой деревне на окраине Антверпена в XIX веке, где мальчик Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным псом Патрашем. Несмотря на крайнюю бедность, у него есть талант к рисованию, и он мечтает однажды поступить в художественную школу, но для этого нужно зарабатывать на жизнь, продавая молоко на рынке.