Старик Такада из Японии узнает, что его сын, с которым они не общаются уже много лет после серьёзной ссоры, находится в больнице в критическом состоянии. Жена умирающего передаёт ему видеокассету с записью прошлогодней поездки сына в китайскую провинцию Юаннань: тот ездил туда, чтобы записать выступления исполнителей традиционной оперы в масках и подготовиться к следующей поездке, намеченной...
