События китайского фэнтезийного боевика разворачиваются в мире, где граница между реальностью людей и миром магических существ практически неощутима, а за сохранность редких артефактов отвечает специальное Бюро ин-янь. За дело берется чиновник Юань Бой, который везёт с охраной ценный груз, но на их караван нападает группа монстров под предводительством загадочного получеловека-полумонстра Цинмина.
