Действие разворачивается в помутневшем от дождя и неоновых вывесок Нью-Йорке середины XX века, где частный детектив Гарри Эйнджел, живущий скромно и берущийся за любые заказы, соглашается разыскать пропавшего музыканта Джонни Фэйворита по просьбе загадочного заказчика Луиса Сайфера. Сначала кажется, что это обычное дело для человека с его опытом: достаточно опросить несколько знакомых...
