События разворачиваются в ночном Сеуле, где обычный офисный сотрудник О Джин-соп по совместительству является серийным убийцей, который охотится на бездомных и случайных прохожих, вырезает у них органы и делает из тел скульптуры, которые потом выставляет на всеобщее обозрение. В один из вечеров на его пути попадается Ха Дон-су, парень, который стал свидетелем слишком многого и теперь...
