Действие фильма разворачивается в эпоху, когда вражда между китайскими военачальниками достигла своего апогея: в погоне за соседними территориями полководцы погружают страну в пучину нескончаемого раздора и хаоса. Молодой воин Сяо Че, одержав победу в поединке над одним из шаолиньских мастеров, начинает хвалиться своим успехом, но самонадеянность приводит к трагедии: в междоусобных распрях...
