Действие мультфильма разворачивается в XVI веке, на территории Центральной Америки, где испанские конкистадоры уже высадились на побережье и готовятся завоевать огромную империю ацтеков. Обычный юноша Йоуалли Коатль становится свидетелем жестокого убийства собственного отца чужеземными захватчиками, после чего решает не прятаться и не ждать, пока конкистадоры дойдут до его родного поселения.
