Действие фильма разворачивается в городке Фэньян провинции Шаньси в конце 1970-х годов, когда в Китае только начинаются первые перемены после смерти Мао Цзэдуна. История строится вокруг любительской театральной труппы, которая зарабатывает на жизнь выступлениями с номерами, прославляющими идеи предыдущей эпохи и лидера коммунистического движения.
