Действие фильма разворачивается в эпоху, когда вражда между китайскими военачальниками достигла своего апогея: в погоне за соседними территориями полководцы погружают страну в пучину нескончаемого раздора и хаоса. Молодой воин Сяо Че, одержав победу в поединке над одним из шаолиньских мастеров, начинает хвалиться своим успехом, но самонадеянность приводит к трагедии: в междоусобных распрях...
Ян Юн: фильмы и сериалы
Действие картины переносит зрителей в эпоху поздней династии Мин, когда вся полнота власти в государстве фактически сосредоточена в руках влиятельных евнухов, контролирующих работу секретной службы Цзиньивэй, известной также как Охрана в парчовых халатах. Эти агенты подчиняются исключительно императорским указам, не подлежат суду и исполняют любые приказы, не задумываясь о последствиях.