Действие картины разворачивается в XIII веке на территории современных Латвии, Литвы и прилегающих регионов, где в то время обитали разнородные племена древних балтов, сохранявшие собственные традиции, верования и уклад жизни. Сюжет строится вокруг датского шпиона Ларса, который попадает в плен к местным жителям и вынужден жить по их правилам, вместо того чтобы выполнять свою миссию по сбору...
