10 лет спустя после окончания кровопролитной войны Босин Япония делает резкий поворот к вестернизации: самурайское сословие официально распущено, а ношение традиционных катанов запрещено законом. Бывший воин Сюдзиро Сага переживает двойное горе: от холеры умирает его маленькая дочь, а его супруга при смерти и не хватает средств на дорогостоящее лечение.
