Действие картины разворачивается в начале XI века, в период правления императора Жэньцзуна династии Сун, когда внутренняя коррупция и невнимание императора к государственным делам ослабляют империю, а на её границах продолжают бушевать войны с соседними государствами. Потомственный полководец Ян Цзунбао из клана, поколениями защищавшего династию от иноземных захватчиков, гибнет в бою с армиями...
