Действие разворачивается в мире, где боги, демоны и мифические существа делят территории между собой, а на земле правят три великих государства: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Главная героиня — молодая демонесса Сяояо, которая после гибели родителей и долгой разлуки с родным человеком живёт под именем Сяолю в маленьком городке Циншуй, работая лекарем и заботясь о тех, кому негде больше искать приюта.
