Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город был одним из главных экономических центров Китая, куда стекались тысячи людей, надеющиеся найти работу и улучшить свою жизнь. Среди них — простой порядочный мигрант Ма Юнчжэнь, который прибывает в мегаполис без средств к существованию и связей.
Zhenbin Xu: фильмы и сериалы
Действие картины переносит зрителей в эпоху поздней династии Мин, когда вся полнота власти в государстве фактически сосредоточена в руках влиятельных евнухов, контролирующих работу секретной службы Цзиньивэй, известной также как Охрана в парчовых халатах. Эти агенты подчиняются исключительно императорским указам, не подлежат суду и исполняют любые приказы, не задумываясь о последствиях.