Действие разворачивается на обширном фэнтезийном континенте, который еще недавно жил в мире и процветании, пока древняя сила хаоса не поглотила его земли, превратив некогда цветущие королевства в зоны постоянных конфликтов и разрушений. Местные жители и правители уже почти потеряли надежду на спасение: все попытки противостоять темным силам заканчивались неудачами, а древние пророчества...
Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы, решившие объединить свои усилия и начать работать охотниками за головами. Гайус Сорель и Гигина Эшли-Баф - пользователи формул заклинаний 13-го ранга.
Сюжет аниме строится вокруг древней легенды о Жёлтом императоре, сразившем могучие демонические полчища с помощью волшебного Небесного клинка. После решающей битвы оружие раскололось надвое на два равных осколка, из которых и появились два младенца — братья, чья судьба оказалась неразрывно связана с исходом грядущей войны между двумя крупнейшими армиями региона.
История разворачивается на орбитальной космической станции, которая была запущена в дальний космос для проведения научных экспериментов с живыми организмами. Когда корпорация, финансировавшая проект, свернула его работу, станция осталась без поддержки, а все подопытные животные — без присмотра и возможности вернуться на родную планету.













