Действие картины разворачивается в Москве 1924 года. Знаменитый хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит дерзкий научный эксперимент: пересаживает гипофиз человека псу по кличке Шарик, найденному на улице после автомобильной аварии. Операция оказывается успешной: пёс быстро обретает человеческие черты, начинает ходить на двух ногах, говорить, осваивать бытовые и социальные...
Действие фильма разворачивается в обычном приморском советском городе конца 1980-х, где жизнь большинства жителей подчинена привычному ритму: работа, бытовые заботы, небольшие радости, не требующих больших усилий. Родители Веры, только что закончившей школу, как и многие их сверстники, не строят грандиозных планов и довольствуются тем, что имеют, не задумываясь о чём-то большем для себя и дочери.
Фильм выходит за рамки привычного для советского кино жанрового канона, сочетая в себе черты ироничной комедии, напряженного детектива, лирической драмы и тонкой фантастики, не раскрывая зрителю сразу всех своих карт. Сюжет строится вокруг обычного инженера, который отправляется в обычную командировку в небольшой город, но вместо привычного рабочего визита сталкивается с ситуацией, от которой...












