Октябрь 1950 года, когда передовые части американских войск приблизились к границе КНР, руководство страны приняло решение вступить в Корейскую войну, чтобы предотвратить угрозу собственной территории. Тысячи добровольцев отправились на фронт, среди которых оказался и заслуженный командир У Цяньли, уже имевший опыт боевых действий.
Зима 1941 года, разгар одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны: немецкие войска подошли к окраинам Москвы, в городе царит атмосфера неопределенности, а среди защитников столицы и мирных жителей распространяются легенды о чудотворной иконе, которая по преданию способна остановить врага и спасти город от захвата, если ее вынести за линию фронта и благословить на защиту Москвы.
Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1801 году, вскоре после смерти короля Чонджо, когда репрессии против последователей католицизма достигают пика. Двое братьев из знатного ученого рода Чон, приверженность новой вере приводит их к немилости двора: одного из братьев казнят, а двое других, включая Чон Як-чона, отправляют в раздельную ссылку на отдаленные острова.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы на территории марионеточного государства Маньчжоу-го, созданного Японией на северо-востоке Китая. Четверо молодых коммунистических агентов, прошедших полную подготовку в Советском Союзе, получают задание провести сложную специальную операцию, направленную на подрыв коллаборационистского режима.













