Зима 1941 года, Ленинград находится в кольце блокады. Город задыхается от холода и голода, у жителей кончаются последние силы, а на улицах лежат тела тех, кто не выдержал лишений. Старшина Николай Светлов, получивший тяжелую контузию на передовой, выписывается из госпиталя и уверен, что его сразу вернут в часть.
Август 1944 года, операция «Багратион» завершена, советские войска вышли на государственную границу и готовятся к дальнейшему наступлению на запад. Но в тылу, в густых лесах Западной Белоруссии, остались многочисленные немецкие разведывательно-диверсионные группы, подготовленные для ударов по коммуникациям, складам и частям наступающей армии.
Действие ленты разворачивается за несколько часов до начала Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант Николай Плужников приезжает в Брест с назначением на постоянную службу, он полон радостных надежд на будущее и не замечает странной суеты на вокзале, толпы людей с багажом и необычной атмосферы в городе.
1238 год, монгольское войско хана Батыя уже разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву, двигаясь по русским землям. Хан планировал обойти укрепленный мощными стенами Новгород, соединить разрозненные отряды у стен Козельска и уйти в степь, но жители маленького городка не собирались сдаваться без боя.
Предвоенный Ленинград 1939 года, маленький Митя, обычный городской мальчик, который давно мечтал о верном четвероногом друге, и его мечта сбывается: у него появляется щенок, которого он называет Каруза. Между ними сразу возникает неразрывная связь, они проводят вместе все свободное время, а у пса уже тогда проявляются недюжинные ум, смелость и чуткость, которые пригодятся в самые тяжелые дни.













