Действие разворачивается в 1974 году, во время активной фазы войны во Вьетнаме. Отряд южнокорейских спецназовцев, отправленный на секретную операцию в глубь неконтролируемых джунглей, бесследно исчезает: ни одного выжившего, ни следов борьбы, никаких улик, которые позволили бы понять, что произошло с бойцами.
Пак Пон-щик живет простой жизнью, для которой нет более важного занятия, чем танцы — он ходит на курсы, репетирует на пустых площадках по вечерам и даже не подозревает, что его увлечение привлекает внимание местной полиции. Глава отдела решает, что парень мешает общественному порядку, и поручает своей подчиненной, детективу Ён-хва, собрать доказательства для его ареста.
Первый снег в Сеуле становится не просто символом смены сезона, а триггером для встречи двух людей, которые когда-то были очень близки, а потом потеряли связь на долгие годы. Молодой университетский преподаватель и его друг, начинающий режиссёр, вернувшийся домой после долгой работы в Америке, случайно сталкиваются в уютном ресторанчике и решают потратить вечер на воспоминания о молодости.












