Карнавал 1 сезон (1-12 серия)

События разворачиваются в Америке середины 1930-х, в разгар Великой Депрессии, когда обычный мир кажется выцветшим и лишенным чуда, а странствующие цирковые шатра еще хранят остатки древней магии. 18-летний беглец Бен Хокинс, скрывающийся от прошлого, находит приют в одном из таких передвижных шоу и быстро понимается, что его спутники не просто артисты, а люди с необычными способностями: цыганка Софи читает карты Таро, ее парализованная мать управляет предметами силой мысли, слепой профессор Лодз улавливает чужие мысли на расстоянии, а карлик-надзиратель Самсон знает все тайны труппы. Сам Бен скрывает дар, о котором почти не подозревает: он может исцелять тяжелобольных и возвращать к жизни умерших, но каждая такая помощь стоит ему чужой жизни. Параллельно в Калифорнии проповедник Джастин Кроу, когда-то недолго пересекавшийся с Беном, начинает страдать от таких же кошмарных снов, как и молодой беглец. Джастин уверен, что выполняет волю высших сил, и его действия постепенно приводят к трагическим последствиям для всех, кто попадает на его пути. Владелец цирка, загадочный Хозяин, видит в Бене ключ к собственным планам, но сам держит свои намерения в строжайшей тайне. По мере развития сюжета становится понятно, что противостояние двух героев — это не просто личная расправа, а часть глобального конфликта, разворачивающегося в последнюю эпоху, когда магия еще существует рядом с обыденностью. Зрителю предстоит самому разбираться, где здесь добро, а где зло, и чья сторона на самом деле правдива.